После падения Гондолина Враг благоденствовал в своих владениях. Он не ждал ничего плохого с Запада и считал себя победившим эльфов.
А Валар тем временем готовились к сражению. Под белые знамена вставали Ваниары и Нолдоры, оставшиеся в Амане. Тэлери не участвовали в походе. Они не забыли побоища в Альквалондэ и похищения своих кораблей. Они наверно и не согласились бы дать суда для переправки войска Валинора в Средиземье, не упроси их Эльвинг.
Почти никаких преданий не осталось о походе Валар на Север Средиземья. Известно лишь что от звуков труб дрожали и земля и небо, а от шагов воинов Запада дрожали окрестные горы. На стороне Валар сражались и люди из Трех Домов Аданов. На сторону Мелькора встали люди Улдора. Неисчислимые рати Мелькора заполнили всю пустыню Анфауглиф, но тщетным было сопротивление. Легионы орков истаяли как дым на ветру. Но Мелькор так и не вышел на битву сам. Долго готовил он последнюю очаянную атаку в подземельях Ангбанда, и вот огромная стая крылатых драконов вырвалась из Ангбанда. Таких драконов не было доселе в Средиземье; их появление сопровождалось поземным грохотом, молниями и валом бушующего огня. Натиск драконов был столь стремителен а мощь так велика, что дрогнули войска Валар. Но с небес весь в белом пламени сошел Эарендил, а вслед за цветком морей неслась лавина птиц во главе с Торондором. Целый день и всю ночь продолжалось сражение в воздухе. На заре Эарендил сразил Анкалагона Черного и швырнул вниз. Первые лучи солнца осветили развалины Ангбанда, трупы драконов и орков. Самые могучие из Валар спустились в глубины Землм. Там они повергли мелькора, заковав его в цепи.
Так настал конец черной власти севера. Немногие уцелевшие барлоги попрятались у самых корней гор, орки разбежались и долго не смели тревожить покой Средиземья. Рабы вышли на свет, который уже не надеялись увидеть.